30 maart 2012

Klant neemt SSRS in gebruik

Vandaag heb ik SQL Server Reporting Services (SSRS) bij een van mijn klanten geïntroduceerd.
En meteen de functie in gebruik genomen voor het automatisch genereren en per e-mail verzenden van dagelijkse rapportages op financiële gegevens uit Exact Globe, in dit geval voor het management in Duitsland.
De klant is erg enthousiast over de snelheid van de reports en zeker ook over dat periodiek automatisch versturen van rapporten.



16 maart 2012

Exact Globe: betalen met cheque

Voor een nieuwe klant heb ik  uitgezocht hoe in Exact Globe na het uitvoeren van een betaling een cheque kan worden geprint, waarvan de lay-out moest voldoen aan de opgaaf van een Maleisisch dochterbedrijf.
Daar heb ik nog niet eerder mee te maken gehad, en andere consultants vóór mij hadden het bij deze klant al laten afweten, dus ik ging ervan uit, dat dit maatwerk zou moeten worden.
Maar dat valt mee: met de module E-Betaal Buitenland zorgt de betaalmethode 'Cheque' ervoor, dat er een keurige cheque geprint kan worden.
Opvallend daarin is, dat de taal van alle velden afhankelijk is van de instelling van de lay-out, behalve de taal van het in woorden uitgeschreven bedrag. Dat is afhankelijk van de taal van de contactpersoon van de ontvangende relatie.


14 maart 2012

Report 'Sales pipeline'


Voor een vaste klant heb ik in SQL Server Reporting Services een rapportagemodel geschreven, dat de 'Sales pipeline' per accountmanager per stadium toont.
Die account managers noteren in Exact Synergy Enterprise hun verkoopkansen, die vier stadia doorlopen van 'Verkennen' tot 'Order schrijven'. Verschillende gegevens uit die verkoopkansen, zoals de geplande omzet en de geplande orderdatum worden met deze lijst in beeld gebracht.
Een en ander volgens opgaaf van de klant, ter vervanging van de lijst die tot nog toe handmatig in Excel werd bijgehouden, omdat men de standaard overzichten van Exact niet handig vond.
Vervolgens heb ik dit overzicht onder een ander report gehangen, dat voor de Sales manager een totaalbeeld laat zien van alle account managers. Dat overzicht krijgt hij wekelijks automatisch per e-mail. Vanuit die lijst kan hij nu per account manager doorzoomen naar de individuele sales pipeline.